Votre carnet de relation client

À remplir juste après chaque RDV commercial. Méthode courte, structurée, mobile. Vous capturez ce qui s'est dit, ce qui a été convenu, et l'action suivante à mener — pendant que c'est encore frais.

Mode d'emploi

Remplissez ce carnet juste après votre RDV (en voiture, dans le train, dans 5 minutes).
Tous les champs sont structurés pour faire vite : nom, sujet, action, échéance.
Cliquez « Envoyer à mon animateur » à la fin — chaque fiche est envoyée par mail à votre animateur VENTACTIV.

Astuce dictée vocale : pas envie de taper sur un téléphone ? Activez la dictée vocale de votre clavier (touche micro). Vous parlez, votre téléphone tape. Toutes les zones de texte de cette page acceptent la dictée vocale.

Date du RDV

Nom du client / société

Interlocuteur rencontré

Type de RDV

Découverte / 1er contact Présentation d'offre Négociation Suivi / Fidélisation SAV / Réclamation

Sujets abordés

Décisions / engagements pris

Prochaine action de votre côté

Échéance

Ressenti commercial

À chaud (< 30j) Tiède (à entretenir) Froid (à recadrer) À enterrer

Notes libres

Envoyer cette fiche à mon animateur VENTACTIV

Renseignez au minimum la date, la société et le type de RDV pour pouvoir envoyer la fiche.

Pourquoi tenir ce carnet ?

Vous ne perdez plus rien de vos RDV.
Vous arrivez en V2 avec une matière concrète à débriefer.
Au-delà du module, c'est l'embryon de votre futur CRM.

Module 9 VENTACTIV

Cet outil fait partie du Module 9 — Maîtriser son CRM.

Découvrir le Module 9