Module 9 · Maîtriser son CRM
Un CRM utile, c'est celui que vous remplissez vraiment. On structure d'abord votre pratique, on choisit l'outil ensuite.
Avant d'aller plus loin
Faites votre audit CRM en 15 questions.
5 minutes — pour repérer la porte la plus en souffrance (relation, pipeline, indicateurs) et calibrer votre parcours dès l'entretien préalable.
Reconnaissez-vous l'une de ces situations ?
Trois séances de 2 heures espacées de 2 à 4 semaines. Format individuel, en visio, sur vos cas réels — vos clients, votre métier, votre vocabulaire. Un entretien préalable d'1h ouvre l'accompagnement et bâtit le programme personnalisé des 3 séances à partir de l'audit des 3 portes.
Vous arrêtez de tout retenir de tête. Vous savez en 30 secondes où vous en êtes avec un client avant un appel ou un RDV. Vous arrêtez d'oublier des relances et des engagements pris. À l'issue de la séance, vous avez votre fiche client minimale — vraiment minimale, celle que vous remplirez — et un format de compte rendu de RDV qui tient en 6 lignes, dictable depuis votre voiture.
Vous voyez clairement quelles affaires sont en cours, à quelle étape, et lesquelles dorment. Vous arrêtez le pilotage à l'instinct. À l'issue de la séance, vous avez un pipeline propre à votre activité, avec vos étapes à vous, vos critères de passage et vos durées cibles, plus un rituel hebdo de 30 minutes qui suffit à le tenir vivant.
Vous lisez votre activité avec 4 chiffres seulement. Vous identifiez les clients qui mobilisent dix devis pour une commande — et vous reprenez la main sur leur exigence. Vous arbitrez votre temps commercial sur la base des données, pas de l'intuition. Selon votre activité, cette séance aborde aussi la frontière CRM/ERP — utile si vous gérez production, achats ou stocks. À l'issue, vous avez un rituel mensuel d'1h qui transforme vos chiffres en décisions.
À l'issue des 3 séances, voici ce qui change concrètement :
À lire avant l'inscription : ce que nous faisons, ce que vous faites, et ce qui sort du périmètre.
VENTACTIV n'est ni intégrateur ni revendeur de CRM. Nous ne fournissons pas le logiciel, nous ne le paramétrons pas, et nous ne conseillons pas un éditeur précis. Vous repartez en sachant quelles informations sont vraiment utiles sur vos clients et lesquelles renseigner dans votre outil pour piloter votre activité — pas avec un CRM rempli à votre place.
Les résultats dépendent de votre engagement. Pratique terrain entre les séances, décision d'investir dans un CRM le moment venu : sans ces deux conditions, le système ne tient pas dans la durée. Nous ne pouvons pas garantir des résultats que vous seul mettrez en œuvre.
Mission complémentaire possible via Expert Activ — si vous avez besoin d'aller jusqu'à la rédaction d'un cahier des charges détaillé et au suivi de projet avec un intégrateur CRM, c'est un accompagnement à part qui peut être proposé. Hors périmètre du Module 9.
Prêt à reprendre la main sur votre suivi commercial ?
L'accompagnement démarre par un entretien d'1h en visio : audit des 3 portes (relation, pipeline, indicateurs), priorisation, construction du programme personnalisé des 3 séances. Avant inscription, l'audit en 15 questions vous permet déjà de repérer la porte la plus en souffrance.
Je m'inscris au Module 9Vous hésitez ? Demandez un point de 30 min, sans engagement.
Pour les dirigeants TPE/PME, créateurs et repreneurs, indépendants en prestation, responsables commerciaux et commerciaux qui veulent professionnaliser leur suivi clients. Le module est conçu pour faire passer du « tableur + mémoire + post-it » à un suivi commercial structuré, tenable dans la durée, et qui pilote vos décisions au lieu de les subir.
Ce module n'est probablement pas pour vous si : vous avez déjà un CRM bien tenu, un pipeline structuré qui tourne, des indicateurs lus chaque mois et un rituel de suivi solide. Dans ce cas, votre temps sera mieux investi sur un autre module — l'audit en 15 questions vous le confirmera en cinq minutes.
Le seuil n'est pas un nombre, c'est le moment où vous ne tenez plus tout en tête sans risque d'oubli. Pour un consultant solo, ce moment arrive souvent plus tôt qu'on ne le pense.
Le Module 9 vous donne la méthode pour mettre en place un suivi qui tient à votre échelle — pas un usine à gaz, juste ce qui vous évite de perdre des affaires faute de mémoire.
Non. Un consultant solo ou une TPE peut très bien démarrer avec une solution gratuite ou à 15 € par mois. Le bon CRM n'est pas le plus puissant, c'est celui que vous remplirez vraiment.
C'est précisément ce que travaille le Module 9 : la pratique d'abord, la techno après. À la fin du module, vous saurez choisir l'outil qui correspond à votre niveau de discipline réel — pas à un fantasme d'organisation parfaite.
La plupart des abandons viennent d'une fiche client surchargée et d'une discipline impossible à tenir. Le Module 9 part dans l'autre sens : on définit d'abord les 8 à 12 informations utiles que vous remplirez vraiment, puis on bâtit un rituel de 30 min hebdo pour que ça tienne dans la durée.
C'est précisément ce que travaille le Module 9 : pas une méthode théorique, mais un système calibré à votre réalité — et qui survit à la première semaine chargée.
Un entretien préalable d'1h en visio (intégré au module), puis 3 séances de 2h espacées de 2 à 4 semaines. Comptez 6 à 10 semaines au total selon votre rythme.
Entre les séances, vous appliquez sur vos clients réels. Le Module 9 se nourrit de votre pratique entre les visios — c'est cette alternance qui fait que le système tient dans la durée.
Non. L'animateur guide, vous formulez. Vous pouvez taper au clavier ou utiliser la dictée vocale de votre navigateur. La majorité des navigateurs acceptent l'entrée par microphone, sans abonnement supplémentaire.
Le Module 9 n'est pas un module de logiciel : c'est un module de pratique commerciale, l'outil vient en dernier. L'animateur s'adapte à votre rythme et à votre niveau.
Soyons clairs sur le périmètre. Le Module 9 n'est pas un module de paramétrage de logiciel : nous ne sommes pas formés à l'ensemble des CRM du marché, nous ne fournissons pas le logiciel et nous ne ferons pas de configuration technique pendant les séances.
Notre rôle est de vous sensibiliser à l'intérêt d'un CRM, de définir avec vous les informations vraiment utiles à y noter, et de vous apprendre à le renseigner intelligemment — pour qu'il devienne enfin un levier au lieu d'une corvée.
Si vous avez besoin d'aller plus loin (rédiger un cahier des charges détaillé et un suivi de projet avec un intégrateur CRM), c'est une mission complémentaire proposée par Expert Activ — hors périmètre du Module 9 mais accessible en parallèle si vous le souhaitez.
Si vous gérez de la production, des achats, des stocks, et que vous avez besoin de relier votre commercial à votre facturation et votre comptabilité, l'ERP devient pertinent. Sinon, un CRM bien tenu suffit largement.
L'entretien préalable du Module 9 inclut un filtre de 4 questions pour trancher. Et selon votre activité, une animation optionnelle dédiée à la frontière CRM/ERP est proposée pendant la 3ème séance.
Excel est statique : chacun a sa version, l'historique se perd, les relances ne se rappellent pas toutes seules, et l'information ne ressort pas quand vous en avez besoin.
Un CRM bien tenu garde la trace de chaque action et fait remonter ce qui dort. Vous repartez du Module 9 avec les outils nécessaires (fiche client, format compte rendu, pipeline structuré, 4 indicateurs) pour franchir cette marche — quel que soit le logiciel que vous adopterez ensuite.
Oui. La méthode est la même ; ce qui change, ce sont les étapes du pipeline et le panier moyen.
En séance, votre pipeline est co-construit avec vos étapes à vous, le vocabulaire de votre métier, et vos durées cibles réelles. Le Module 9 s'adapte à votre activité, pas l'inverse.
Le Module 9 est un module-pivot : il révèle souvent un manque ailleurs.
Si vos comptes rendus restent pauvres, c'est le Module 3 (Découverte client) qui s'impose. Si votre pipeline se vide faute de prospects, c'est le Module 4 (Prospection). Si vos taux de transformation sont faibles, c'est le Module 6 (Objections). L'animateur vous propose la suite la plus utile en fin de parcours, en fonction de ce qui est ressorti de vos chiffres réels.
— Pour aller plus loin —
Six supports pédagogiques pour situer votre pratique CRM et préparer les séances de travail.